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大唐新能源三季度風電表現好于預期

2020-10-22 來源:投資快報 瀏覽數:2498

國泰君安指出,大唐新能源(01798)公布了2020年3季度的發電量數據。公司2020年3季度風電發電量同比增長30.83%至3738吉瓦時,估算的風電當季利用小時為388小時,同比升19.44%。公司2020年3季度的風電發電量及風電利用小時數表現好于預期。單季風電發電量的同比增速較2季度高出23.22個百分點;發電量的增長主要來自于2020上半年141.3兆瓦的新增裝機(92.0兆瓦風電+49.3兆瓦光伏)。結合公司2020年前3季度的發電量表現,我們預計其2020全年的總發電量將達到196億千瓦時左

  國泰君安指出,大唐新能源(01798)公布了2020年3季度的發電量數據。公司2020年3季度風電發電量同比增長30.83%至3738吉瓦時,估算的風電當季利用小時為388小時,同比升19.44%。公司2020年3季度的風電發電量及風電利用小時數表現好于預期。單季風電發電量的同比增速較2季度高出23.22個百分點;發電量的增長主要來自于2020上半年141.3兆瓦的新增裝機(92.0兆瓦風電+49.3兆瓦光伏)。結合公司2020年前3季度的發電量表現,我們預計其2020全年的總發電量將達到196億千瓦時左右。展望后續,公司風電及光伏裝機的顯著增長將為其總發電量及售電收入帶來新的增長動力,我們對其2020年的盈利增速持樂觀看法。我們維持對大唐新能源的“買入”評級,當前目標價為1.50港元。
  
  花旗表示,中國是世界上最大的二氧化碳排放國,排放量占全球約28%。但在聯合國第75屆大會中國政府首次對碳排放做出承諾,決定“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”,這意味著中國將邁向凈零碳排放。研究人員稱,這將在本世紀減緩全球變暖0.2-0.3攝氏度,而投資者有機會從這一長期發展中獲利。該行分析師在最近的一份報告中表示,中國的減排努力將在很大程度上轉化為更多使用清潔能源,同時減少對煤炭的依賴。長期來看,可再生能源領域的公司可能會受益。顯然易見,太陽能和風能相關的公司應該是中國向清潔能源轉變的最大受益者。受中國新排放目標推動,該行看好信義玻璃(00868)、金風科技(02208)、新奧能源(02688)、比亞迪股份(01211)及贛鋒鋰業(01772),均予“買入”評級,并表示受惠于再生能源及凈碳零排放等規劃,這些公司發展前景光明。另外,分析師提到,目前中國能源消費對煤炭的依賴過高。為了實現碳中和的目標,未來幾十年,煤炭在中國能源結構中的份額將會顯著下降。該行估計,煤炭占中國能源消費的比重可能會從2019年的約57.6%降至2060年的15%,而同期石油的消費比重可能會從19.7%降至12.1%。與此同時,根據該行預測,天然氣和可再生能源的份額可能會增加,這意味著隨著對常規能源產品和服務的需求下降,與它們相關的企業可能將成為“主要輸家”。
  
  富瑞將寶勝國際(03813)目標價由3.3港元升12%至3.7港元,維持“買入”評級。報告表示,寶勝是該行在運動服/服裝行業持續看好的一只股份,并認為其增長可持續,包括第3季的庫存清算;盡管電子商務競爭,但第4季業務彈性;2021年利潤率將提高。報告表示,盡管第3季毛利潤率可能會受到公共衛生事件后降價的持續壓力,但預計有健康的庫存數據。此外,Adidas自7月以來一直在向經銷商提供更多折扣,以更好地清理庫存,同時執行訂單。第4季展望雙11促銷活動,Nike、李寧(02331)和優衣庫的促銷控制貼現,預計Nike將執行更多O2O銷售。該行表示,2021年對于寶勝來說將是重要的一年,表明維持其營業利潤率和自由現金流上升趨勢,該行維持基本盈利預測,但預計改善營運資金狀況或令現金流將增加。
  
  瑞信發表研究報告指友邦保險(01299)即將公布第三季業績,預期新業務價值于第三季為7.24億美元,同比跌26%,較市場預期跌28%-30%,而全年預期為28.24億美元,跌32%。該行指,第三季中國業務年化保費復蘇大致符合軌道,但9月份表現較溫和,預計整體第三季中國業務新業務價值錄單位數下跌,但仍跑贏當地同業的雙位數跌幅。香港表現繼續受挑戰,相信會持續至下半年,因目前邊境仍然未開,不過公司代理人數按季略為增加。泰國方面,新業務銷售在第三季進一步改善,新業務年化保費于7-8月跌14%,對比第二季跌25%;預期新加坡和馬來西亞兩地亦有類近趨勢。該行下調集團全年新業務價值預期,由原先料跌22%,降至料跌32%,但上調明年預期至增長32%(原先預期增長28%),調升今年每股盈利預期6%以反映股市獲利表現,目標價由82港元升至90港元,評級為“跑贏大市”。

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